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建筑材料行业月报:当前重点推荐水泥和玻纤行

时间:2021-10-23 15:53 点击次数:

  金九银十光临,基筑投资渐渐升温,水泥迎来全盘涨价潮,估计下半年水泥市集量价齐升,行业收复景气状况;玻纤国表里需求繁盛,支持力度强,估计下半年玻纤价钱将高位持稳,行业景心胸向好。

  玻璃:“金九银十”已至,玻璃价钱接连提涨。进入古板消费旺季,终端市集需求的增多将会对市集成交信念有所提振,同时社会库存的淘汰也加大了下游从分娩企业直接采购的速率。现货价钱将会吐露区域调解和蜕变,总体以幼幅上涨为主。举荐旗滨集团,2021 年终年来看,估计平板玻璃量价均有优越表示,本钱端相对可控,结余水准将正在高位维稳,公司功绩增速较了了,而且改日节能、光伏、药用、电子玻璃希望进一步翻开生漫空间。

  消费筑材:终端需求接连开释。遵照国度统计局统计,2021 年1-8月筑造及装潢资料商品零售额同比晋升26.8%,增速较1-7 月收窄2.4 个百分点,8 月单月零售额同比上升13.5%,终端需求接连苏醒。

  举荐防水行业龙头东方雨虹、科顺股份、凯伦股份;瓷砖板块举荐帝欧家居、蒙娜丽莎,倡议体贴东鹏控股。其他消费筑材举荐管材龙头伟星新材;体贴涂料龙头三棵树、亚士创能。

  水泥:进入古板需求旺季,水泥价钱接连反弹。8 月,宇宙水泥市集价钱总体稳固运转。目前行业进入古板旺季,出货境况渐渐好转,库存水准渐渐低重,水泥价钱环比上涨,估计正在10 月、11 月进入需求旺季后,水泥价钱将产生较大界限完全反弹。下半年水泥需求支持力度大,同时自8 月起水泥价钱已进入上涨轨道,估计下半年水泥市集量价齐升,行业收复景气状况。举荐行业及区域龙头海螺水泥、上峰水泥、华新水泥、天山股份。

  玻璃纤维:行业保卫高景气,价钱接连高位运转。2021 年8 月,玻璃纤维及成品德业PPI上升至122.40,该指数从2019 年12 月开首接连上涨。粗纱价钱目前保卫高位稳固,合资纱等产物仍正在零散提涨。据懂得,近期国内风电需求有所增量,表洋需求订单宽裕,支持力度强,企业库存接连低重,估计下半年玻纤价钱将高位持稳, 行业景心胸向好,举荐中国巨石、凯时国际。中材科技,体贴山东玻纤。

  危害提示:基筑项目设立进度不足预期;市集需求不足预期;举荐公司功绩不达预期;疫情屡屡影响经济;宏观情况产生倒霉蜕变。

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